Auch für Juristen handelt es sich hierbei um eine sehr schwierige und komplexe Materie.

Die Formalitäten können auch ohne Anwalt oft noch bewältigt werden, obwohl auch hier schon viele Fehler passieren können.  Vor allem aber sind Testamente oft unklar, wenn sie ohne juristischen Beistand abgefasst werden. 

Anders als bei Verträgen, kann man den Erblasser auch nicht mehr fragen, was er denn genau gemeint hat, als das Testament abgefasst wurde, und so muss dann häufig versucht werden, den Willen des Erblassers durch Auslegung des Testaments zu ermitteln, was zu viel Streit unter den Angehörigen führen kann und zu langwierigen und kostspieligen Gerichtsverfahren.

Zum Beispiel verwenden ohne Beratung errichtete Testamente die Begriffe „erben“ und „vermachen“ oft fehlerhaft, ebenso „Schlusserbe“ und „Nacherbe“. 

Häufig sind auch Testamente, in denen zwar verschiedene Sachen vermacht werden, aber kein Erbe benannt wird.

Auch eine Beratung über Pflichtteilsansprüche und gegebenenfalls deren Vermeidung, gehört zu einer anwaltlichen Beratung dazu. 

Hierbei sind viele Problemkomplexe zu berücksichtigen, wie zum Beispiel:

• Wie kann die Versorgung des überlebenden Ehegatten sichergestellt werden?
• Wie kann verhindert werden, dass das Familienvermögen in fremde Hände gerät?
• Wie kann Streit unter den Kindern und gegebenenfalls Stiefkindern vermieden werden?
• Wie können Pflichtteilsansprüche vermieden werden?
• Wie kann der Anfall von Erbschaftssteuer legal vermieden werden?
• Ist eine vorweggenommene Erbfolgeregelung, beispielsweise durch Übertragung von Immobilienvermögen unter Vorbehalt eines Nießbrauchs möglich und auch sinnvoll?

Dieses Fragen müssen alle bedacht und möglichst in Einklang gebracht werden.  Ich berate Sie gerne zu all diesen Themen.

Dies ist der Ausgangspunkt jeder Nachfolgeregelung.  Häufig ist dies schwieriger, als erwartet, weil sich nicht alle Vorstellungen vollständig umsetzen lassen, so dass eine Prioritätensetzung im gemeinsamen Gespräch erarbeitet werden muss. 

Anschließend müssen die Wünsche der Mandanten in eine juristische Fachsprache so „übersetzt“ werden, dass nach dem Tod keine Auslegungsschwierigkeiten entstehen können und der „letzte Wille“ der Mandanten auch genauso umgesetzt wird, wie das gewünscht war.

Dies gelingt dadurch, dass die gewählten Formulierungen keinen Zweifel am Inhalt der getroffenen Regelungen aufkommen lassen können.  Dies setzt Kenntnis und Erfahrung bei der Testamentsgestaltung voraus.

Auch Zeit und Ort der Niederschrift sollen angegeben werden, § 2247 Abs. 2 BGB.

Sofern es Zweifel an der Testierfähigkeit des Erblassers geben könnte, empfiehlt es sich, noch vor dessen Errichtung ein psychiatrisch/neurologisches Sachverständigengutachten durch einen hierauf spezialisierten Facharzt einzuholen.   Auf diesem Weg können Streitigkeiten zu einem späteren Zeitpunkt vermieden oder jedenfalls abgekürzt werden.

Bei der Testamentserrichtung sind insbesondere auch die Pflichtteilsrechte der Abkömmlinge, Eltern und Ehepartner des Erblassers zu beachten. 

Diese Angehörigen sollen auch im Falle einer Enterbung einen Teil vom Nachlass, den Pflichtteil, erhalten.  Geschwister haben keinen Anspruch auf einen Pflichtteil.

Die Pflichtteilsansprüche sind daher bei der Testamentserrichtung zu beachten und können durch entsprechende Gestaltungen zu Lebzeiten verringert oder ganz ausgeschlossen werden.  Insbesondere Pflichtteilsverzichte können in Betracht kommen.

Bei der Verteilung des Vermögens unter mehreren Personen ist zu prüfen, ob Erbeinsetzungen oder Vermächtnisse, ggf. auch Vorausvermächtnisse, die geeigneten Mittel sind, um die Vorstellungen des Erblassers umzusetzen. 

Schließlich ist auch zu beachten, dass das Testament in die besondere amtliche Verwahrung genommen werden kann.

Todesfälle, Scheidungen oder neu hinzugekommene Familienangehörige können alte Regelungen obsolet machen und neue Regelungen erfordern. 

Auch Änderungen an der Zusammensetzung des Vermögens des Erblassers können eine Neugestaltung des Testaments sinnvoll machen.  Dies gegebenenfalls auch im Hinblick die Erbschaftssteuerfreibeträge.

Ein Anwalt kann also prüfen, ob Ihr „altes“ Testament noch Ihrem Willen entspricht. 

Auch eingetretene Gesetzesänderungen oder Änderungen der Rechtsprechung muss ein Anwalt dabei im Blick haben.

Es kann nach den gesetzlichen Regeln des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) ebenso abgerechnet werden, wie nach Stundenhonorar oder es kann ein Pauschalhonorar für die anwaltliche Tätigkeit vereinbart werden.

Eine Kostenübernahme durch Rechtsschutzversicherer für die Testamentsgestaltung kommt regelmäßig nicht in Frage, da hierfür kein Versicherungsschutz besteht.

Wichtig ist, dass der Mandant von vorneherein weiß, mit welchen Kosten er zu rechnen hat, so dass sich häufig ein Pauschalhonorar oder ein Zeithonorar anbietet.